Planificateur(trice) financier(ière) principal(e), Groupe de planification centralisée

Titre: Planificateur(trice) financier(ière) principal(e), Groupe de planification centraliséeJoignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. Nous nous appuyons sur la planification financière pour mobiliser nos clients, les aider à réaliser leurs objectifs et obtenir les meilleurs résultats possibles pour l’entreprise. La planification financière est la pierre angulaire de l’offre de Gestion financière MD (MD). La personne titulaire fait équipe avec les conseillères et conseillers des bureaux régionaux pour offrir aux clients de MD une expérience de planification financière exceptionnelle grâce à des conseils pertinents et personnalisés.Cette fonction vous convient-elle ? En voici les principales responsabilités :Faire équipe avec la conseillère ou le conseiller du bureau régional pour concevoir des plans financiers complets plus ou moins complexes.Collaborer avec la conseillère ou le conseiller du bureau régional pour recueillir toutes les données quantitatives et qualitatives du client.Analyser la situation actuelle du client, créer différents scénarios en fonction de cette situation et faire des recommandations précises qui aideront le client à atteindre ses objectifs.Lors de l’analyse, collaborer avec les employés de la Banque Scotia et de MD pour bâtir les solutions requises.Fournir un plan à la conseillère ou au conseiller du bureau régional, en respectant l’accord sur les niveaux de service, pour qu’il soit personnalisé davantage, puis présenté au client.Participer au suivi des occasions tirées de la planification financière pour relever les tendances et appuyer la mise en œuvre de solutions au sein de MD et de la Banque Scotia.Améliorer continuellement vos connaissances sur l’ensemble des sujets, domaines et fonctions de la planification financière établis par FP Canada et l’IQPF et dans les politiques et procédures de Gestion financière MD.Comprendre comment l’appétence au risque et la culture de gestion du risque de la Banque doivent être prises en compte dans les activités et les décisions courantes.Travailler de manière efficace dans son secteur, conformément aux valeurs, au Code d’éthique et aux grands principes de vente de la Banque.Promouvoir une culture axée sur la clientèle afin d’approfondir les relations avec les clients.Promouvoir un environnement de travail productif et inclusif.Formation / Expérience :Compter au moins cinq années d’expérience à titre de planificatrice financière ou planificateur financier ou de conseillère ou conseiller en relation avec les clients.Détenir un diplôme en administration des affaires, en commerce ou en planification financière.Détenir le titre Certified Financial Planner (CFP) ou le titre équivalent de l’IQPF pour les résidents du Québec.Participer activement à la planification financière dans son poste actuel.Compétences requises :L’idée de vous surpasser pour vos clients et de leur offrir des conseils de planification personnalisés au moment opportun vous inspire.Vous utilisez votre entregent exceptionnel pour tisser des liens avec l’équipe régionale.Vous avez de l’expérience avec les logiciels de planification financière (expérience avec le système Conquest, un atout).Le perfectionnement professionnel est pour vous une grande source de fierté.Vous êtes ouvert au changement et vous vous adaptez facilement.Vous aimez travailler en collaboration avec d’autres membres de l’équipe.Pour les candidatures à l’extérieur du Québec : Avoir une bonne maîtrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral. Avoir une bonne connaissance du français est un atout.Pour les candidatures au Québec : Avoir une bonne maîtrise du français à l’écrit et à l’oral.Emplacement(s): Canada : Québec : Montreal || Canada : Nouveau-Brunswick : Moncton || Canada : Ontario : Ottawa || Canada : Québec : Quebec || Canada : Québec : SherbrookeLa Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. #J-18808-Ljbffr